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一、2021年度財(cái)務(wù)決算 

（一）資產(chǎn)狀況

經(jīng)審計(jì)，截止2021年末，集團(tuán)公司資產(chǎn)總額60.56億元，較上年94.75億元減少34.19億元，同比下降36.08%；負(fù)債總額46.2億元，較上年79.24億元減少33.04億元，同比下降41.7%；所有者權(quán)益總額14.36億元，較上年同期15.51億元減少1.15億元，同比下降7.41%；資產(chǎn)負(fù)債率76.29%，較上年同期83.63%，同比下降7.34個(gè)百分點(diǎn)。

1.資產(chǎn)總額及負(fù)債合計(jì)減少主要原因：出售6家新能源公司70%股權(quán)后，資產(chǎn)總額減少32億元，存量帶息負(fù)債減少28億元。

2.所有者權(quán)益減少主要原因：一是玉樹公司資本公積凈減少2.02億元，主要為調(diào)減玉能公司移交玉樹公司10兆瓦金太陽光伏電站、當(dāng)卡電站、查隆通電站及管理房，玉樹公司暫估入賬差額所致。二是處置青海省民和湟川水電有限責(zé)任公司和青海省雪沁水電有限責(zé)任公司全部股權(quán)加負(fù)債（不含湟川水電公司土地變性出讓金）按評估結(jié)果作為兩目標(biāo)公司股權(quán)交易掛牌價(jià)格產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，調(diào)整減少資本公積160萬元。

（二）主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況

1.生產(chǎn)經(jīng)營情況：

（1）發(fā)電量16.74億度，上年23.64億度；累計(jì)售電量16.11億度，上年23.35億度，發(fā)售電量與上年分別下降了29.2%和31%（剔除新能源公司出表后分別下降了9.7%和12%）。下降主要原因：一是新能源板塊出表后減少了發(fā)電量約5.1億度；二是水電板塊發(fā)電量減少了1.8億度，其中：雪玉公司下降了20%。

（2）本年累計(jì)生產(chǎn)鈦錠6,900噸，同比增加1,684噸；銷售鈦錠6,504噸，同比增加2,038噸；平均生產(chǎn)成本5.96萬，上年7.1萬元/噸，同比下降16.06%；完全成本7.84萬元/噸，上年8.0萬元/噸，同比下降1.28%。平均售價(jià)7.28萬元/噸，上年7.2萬元/噸，同比增長1.1%。

2.收入實(shí)現(xiàn)情況

實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入68,842萬元，上年106,691萬元，減少37,849萬元，下降35.48%。下降的主要原因：一是新能源板塊出表后減少了收入約3.3億元；二是水電板塊因自然來水量減少發(fā)電量下降，導(dǎo)致營業(yè)收入減少5,595萬元，平均下降12.1%，其中：雪玉公司、玉樹公司分別下降了28.6%和6.3%（雪玉公司剔除上年度增加1,121萬元工程物資銷售收后實(shí)際下降了24%）；三是工程施工及物資銷售板塊因集團(tuán)內(nèi)業(yè)務(wù)減少，外部市場拓展有限，營業(yè)收入下降約41.9%；聚能鈦業(yè)公司收入較上年減少1,288萬元，下降8.5%。

3.營業(yè)總成本79,506萬元，較上年106,156萬元減少26,650萬元，下降25.1%。

（1）營業(yè)成本51,086萬元，較上年66,998萬元減少15,912萬元，下降23.75%，主要原因：受聚能鈦業(yè)、玉能公司業(yè)務(wù)量下降所致。

（2）營業(yè)稅金及附加490萬元，較上年683萬元減少193萬，下降28.26%。

（3）管理費(fèi)用10,745萬元，較上年10,145萬元增長600萬元，增長5.9%。剔除上年度新能源公司出表影響948萬元，和疫情國家減免各類社保金約1700萬元，實(shí)際應(yīng)為下降152萬元。

（4）銷售費(fèi)用244萬元，較上年390萬元減少146萬元，下降37.44%。

（5）財(cái)務(wù)費(fèi)用16,035萬元，較上年27,762萬元減少11，727萬元，下降42.24%，主要原因出售新能源公司70%股權(quán)出表后帶息負(fù)債減少28億元所致。

4.利潤實(shí)現(xiàn)情況

實(shí)現(xiàn)利潤總額3,701萬元（因上年度受聚電破產(chǎn)因素影響；本年度新能源公司股權(quán)處置影響，同比無實(shí)際意義）。

其中：轉(zhuǎn)讓新能源板塊70%股權(quán)投資凈收益10,175萬元、投資收益3,917萬元。聚能鈦業(yè)公司受市場、資金、人才、技術(shù)等諸多因素影響長期處于虧損狀態(tài)，無法扭轉(zhuǎn)虧損現(xiàn)狀，2021年度虧損3,580萬元。受大通河流域自然來水量持續(xù)偏小，電網(wǎng)調(diào)度和交易等制約，雪玉公司2021年度發(fā)電量為歷史最低值較上年減少1.8億度，減少收入4065萬元。

5.凈資產(chǎn)收益率1.94%，較上年-20.57%增長22.51個(gè)百分點(diǎn)。

6.剔除客觀因素后國有資本保值增值率102.1%，較上年101%增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。

7.資產(chǎn)負(fù)債率76.29%，較上年同期83.63 %，同比下降7.34個(gè)百分點(diǎn)。

8.營業(yè)收入利潤率6.32%，較上年同期-29.9%，同比上升36.22個(gè)百分點(diǎn)。

9.流動比率0.62，速動比率0.6，較上年分別下降了0.71和0.68。

    二、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)

（一）2021年度國有產(chǎn)權(quán)變動情況

1、2021年6月，為了解決資金短缺和有效降低資產(chǎn)負(fù)債率，集團(tuán)通過青海省產(chǎn)權(quán)交易市場公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式，將所屬6家全資子公司（德令哈聚能電力新能源有限公司、青海水利水電集團(tuán)共和光伏發(fā)電有限公司、海南州青水光伏發(fā)電有限公司、青海水利水電集團(tuán)尖扎光伏發(fā)電有限公司、青海水利水電集團(tuán)格爾木光伏發(fā)電有限公司、青海水利水電集團(tuán)茫崖風(fēng)電有限公司）70%的股權(quán)整體轉(zhuǎn)讓給國家電投集團(tuán)黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司，轉(zhuǎn)讓金額：4.01億元，于9月底完成產(chǎn)權(quán)移交。

2、雪玉公司子公司青海雪沁水電有限責(zé)任公司和青海省民和湟川水電有限責(zé)任公司由于發(fā)電量不足，企業(yè)經(jīng)營困難，已連續(xù)多年虧損，2021年1月，我公司同意青海雪玉水電有限責(zé)任公司將青海省民和湟川水電有限責(zé)任公司和青海省雪沁水電有限責(zé)任公司100%股權(quán)（不含湟川水電公司土地變性出讓金）在青海省產(chǎn)權(quán)交易公開掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價(jià)款：858.03萬元，于4月底完成產(chǎn)權(quán)移交。

（二）2021年度融資完成情況

2021年度融入資金共計(jì)7.70億元（其中豐博公司農(nóng)發(fā)行2.30億項(xiàng)目建設(shè)貸款、職工集資0.30億元、各類銀行流貸約5.10億元），償還各類貸款共計(jì)14.32億元。

截止2021年12月31日集團(tuán)本部及各子公司帶息負(fù)債共計(jì)246,905.67萬元，其中：流動資金貸款47,897.62萬元、固定資產(chǎn)貸款131,178.43萬元、融資租賃67,829.62萬元。

集團(tuán)公司擔(dān)保均為集團(tuán)內(nèi)擔(dān)保，無對集團(tuán)外擔(dān)保。集團(tuán)及子公司對集團(tuán)原所屬新能源板塊子公司擔(dān)保額共計(jì)26.83億元，截止目前擔(dān)保余額共計(jì)15.26億元，新能源板塊70%股轉(zhuǎn)讓后，根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議全部由受讓方承接，目前集團(tuán)公司對新能源擔(dān)保解除工作正在積極推進(jìn)中。

（三）2021年度投資計(jì)劃完成情況

水電集團(tuán)2021計(jì)劃年完成各類投資共計(jì)1911.57萬元，實(shí)際完成1,290.83萬元，完成率67.5%詳情如下：

1.2021年度新建項(xiàng)目投資情況

集團(tuán)擬投資新建項(xiàng)目1項(xiàng)，項(xiàng)目名稱為玉樹電力公司雜多辦公綜合樓重建項(xiàng)目，擬投資額245萬元，實(shí)際完成投資額245萬元，完成率100%

2.2021年度技改項(xiàng)目投資情況

集團(tuán)擬技改項(xiàng)目19項(xiàng)，計(jì)劃完成投資1666.57萬元。實(shí)際完成13項(xiàng)，6個(gè)技改項(xiàng)目因資金未落實(shí)到位或項(xiàng)目不具備條件而延遲實(shí)施，完成率68.72%。完成投資額1045.83萬元，完成率62.75%

三、2022年度全面預(yù)算

（一）預(yù)算主要指標(biāo)

2022年度集團(tuán)公司計(jì)劃完成：資產(chǎn)總額59.45億元，負(fù)債合計(jì)44.76億元，所有者權(quán)益合計(jì)14.69億元；發(fā)電量17.66億度；生產(chǎn)鈦錠6,000噸，銷售鈦錠6,000噸；營業(yè)收入7億元（含內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易后約為7.1億元），利潤總額1,000萬元。

（二）生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算

1.2022年集團(tuán)發(fā)電量預(yù)算數(shù)為17.66億度，與2021年度相比增加0.92億度。主要考慮：2022年度大通河流域自然來水量較上年有所增加。

2.2021年生產(chǎn)鈦產(chǎn)品預(yù)算數(shù)為6,000噸，比2021年6,900噸相比減少900噸，主要考慮：受市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)鏈影響，聚能鈦業(yè)公司資產(chǎn)負(fù)債率居高不下，資金嚴(yán)重短缺，完成生產(chǎn)任務(wù)和扭虧脫困的難度不斷加大，企業(yè)自身在資金、技術(shù)、人才、創(chuàng)新、市場等方面劣勢明顯。

（三）收入及成本預(yù)算

    1.營業(yè)收入預(yù)算：年度預(yù)算營業(yè)收入70,893.98萬元，較上年實(shí)際數(shù)68,841.60萬元增加2.98%；其中：主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算數(shù)63,626.53萬元，較上年實(shí)際數(shù)68,850.89萬元減少7.59%；包括：水力發(fā)電38,296.48萬元，太陽能發(fā)電362.00萬元，工程施工10,395.50萬元，工程物資2,000.00萬元，賓館及餐飲108.00萬元，商品銷售12,464.55萬元。

    其他業(yè)務(wù)收入預(yù)算數(shù)7,267.45萬元，較上年實(shí)際數(shù)571.22萬元增加1172.27%；包括：銷售材料收入3,600.00萬元，租賃收入289.00萬元，其他收入3,378.45萬元。

2.年度營業(yè)外收入預(yù)算數(shù)14.00萬元，較上年實(shí)際數(shù)123.41萬元減少88.66%；主要是政府補(bǔ)助預(yù)計(jì)2.00萬元，其他稅費(fèi)返還款預(yù)計(jì)1.00萬元，其他預(yù)計(jì)11.00萬元。

3.年度營業(yè)成本預(yù)算數(shù)47,285.21萬元，較上年實(shí)際數(shù)51,004.25萬元減少7.29%；其中：主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算數(shù)47,254.77萬元，較上年實(shí)際數(shù)44,263.63萬元增加6.76%；包括：水力發(fā)電22,300.82萬元，太陽能發(fā)電50.00萬元，工程施工8,901.50萬元，工程物資1,800.00萬元，商品銷售13,878.45萬元，配售電業(yè)務(wù)324.00萬元。

其他業(yè)務(wù)支出預(yù)算數(shù)30.44萬元。

4.年度營業(yè)外支出預(yù)算數(shù)63.00萬元，較上年實(shí)際數(shù)770.55萬元減少91.82%；主要是公益性捐贈支出預(yù)計(jì)45.00萬元，非常損失預(yù)計(jì)14.00萬元，其他預(yù)計(jì)4.00萬元。

（四）期間費(fèi)用預(yù)算

1.銷售費(fèi)用預(yù)算

銷售費(fèi)用預(yù)算數(shù)372.04萬元，較上年實(shí)際數(shù)243.51萬元增加52.76%。其中，銷售人員薪酬預(yù)算數(shù)128.00萬元較上年實(shí)際數(shù)94.25萬元增加35.81%；運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算數(shù)100萬元，較上年實(shí)際數(shù)146.85萬元減少31.91%；其他各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算數(shù)共計(jì)144.04萬元。

2.             管理費(fèi)用預(yù)算

管理費(fèi)用預(yù)算數(shù)12,266.55萬元，較上年實(shí)際數(shù)10,781.43萬元增加13.77%，主要考慮：一是因調(diào)水總干渠項(xiàng)目接近尾聲，部分人員調(diào)入集團(tuán)本部將增加管理費(fèi)用；二是2021年度全體職工調(diào)增艱邊津貼，將增加2022年度單位列支的社保金等費(fèi)用。

3.財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算

財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算數(shù)13,998.07萬元，較上年實(shí)際數(shù)16,035.31萬元減少2,037.24萬元減少12.70%。其中，利息支出預(yù)算數(shù)13,991.87萬元，較上年實(shí)際數(shù)16,035.50萬元減少12.74%。主要考慮：置換高息貸款財(cái)務(wù)費(fèi)用有所下降。

（五）利潤預(yù)算

年度利潤總額預(yù)算數(shù)1,009.84萬元，較上年實(shí)際數(shù)3,745.76萬元減少73.04%；凈利潤預(yù)算數(shù)143.84萬元，較上年實(shí)際數(shù)2,945.59萬元減少95.12%。

（六）資本性支出預(yù)算情況

1.玉樹電力公司在建工程預(yù)算數(shù)588萬元。包括：拉貢水電站預(yù)計(jì)投資332萬元，主要涉及該電站擋水墻維修；雜多分公司新建辦公樓后期支付尾款190萬元.于2022年竣工驗(yàn)收完成后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，包括前期規(guī)劃設(shè)計(jì)、地基建設(shè)、主體修建、裝修等費(fèi)用；當(dāng)卡水電站預(yù)計(jì)投資56萬元，主要涉及該電站副壩維修；其他設(shè)備維修10萬元。

    2.聚能鈦業(yè)公司在建工程預(yù)算數(shù)314萬元。主要是圓錠銑床改造、破碎機(jī)房改造、廠區(qū)停車位改造、2號爐360結(jié)晶器（底托）制作、1號爐2臺高壓電源柜、2號爐精煉冷床制作、4號爐坩堝底盤制作、1號2號爐鋸床技術(shù)改造和機(jī)加車間機(jī)床移位工程。

3.雪玉水電公司投資及資本性支出預(yù)算數(shù)5,458萬元。主要為水工建筑物、房屋建筑物的墻面粉刷及改擴(kuò)建、滲水處理、設(shè)施升級改造33萬。機(jī)電設(shè)備技改需投入514萬元，石頭峽電站預(yù)計(jì)2022年上半年完成竣工決算工作，需支付工程款2,420萬元；設(shè)計(jì)費(fèi)724萬元；監(jiān)理費(fèi)108萬元；移民安置費(fèi)用1207萬元；耕地占用稅283萬元；竣工驗(yàn)收費(fèi)及其他支出169萬元。

4.格爾木水電公司投資及資本性支出預(yù)算數(shù)887.80萬元；包括萬寶溝、奈金河、大干溝機(jī)組加裝在線振動監(jiān)測項(xiàng)目費(fèi)用30萬元，萬寶溝、大干溝水庫加裝自動清污設(shè)備項(xiàng)目費(fèi)用120萬元，各電廠側(cè)調(diào)度數(shù)據(jù)地調(diào)第二通道建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用200萬元，小干溝、奈金河、萬寶溝大壩加裝安全監(jiān)測裝置項(xiàng)目費(fèi)用120萬元，大干溝電廠2#機(jī)組調(diào)速器更換項(xiàng)目費(fèi)用31萬元，小干溝電站冷卻水循環(huán)系統(tǒng)改造項(xiàng)目費(fèi)用70萬元，小干溝水庫溢洪道、進(jìn)水口護(hù)坡修復(fù)項(xiàng)目費(fèi)用45萬元，萬寶溝電廠輸水管道9.3KM處水毀修復(fù)項(xiàng)目費(fèi)用123萬元，小干溝、萬寶溝電廠尾水渠水毀修復(fù)項(xiàng)目費(fèi)用35.7萬元，其他11項(xiàng)技改維修項(xiàng)目費(fèi)用109.9萬元。水電賓館購建固定資產(chǎn)3.2萬元。

5.調(diào)水總干渠項(xiàng)目在建工程預(yù)算數(shù)8,000.00萬元；主要是2022年度概算是按照追加投資全額到位為基礎(chǔ)編制而成。本年度預(yù)計(jì)支付工程款及驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)等3,281萬元，質(zhì)保金等4503萬元，建設(shè)單位管理費(fèi)216萬元。

（七）現(xiàn)金流量預(yù)算

1.經(jīng)營性現(xiàn)金流預(yù)算

經(jīng)營性現(xiàn)金流入預(yù)算數(shù)61,153.71萬元，流出預(yù)算數(shù)38,677.73萬元，其中：付現(xiàn)營業(yè)成本24,241.68萬元；付現(xiàn)費(fèi)用14,436.05萬元。

2.投融資現(xiàn)金流預(yù)算

（1）融資及投資收回的現(xiàn)金預(yù)算數(shù)56,305.00萬元；其中：銀行貸款55,905.00萬元，其他400.00萬元；

（2）資本性支出預(yù)算數(shù)7,247.00萬元；

（3）融資及籌資支出預(yù)算數(shù)80,611.66萬元；其中:歸還外部貸款70,040.98萬元，貸款利息10,019.84萬元，其他550.84萬元。

3.其他非經(jīng)營性現(xiàn)金流預(yù)算

其他非經(jīng)營性現(xiàn)金支出預(yù)算數(shù)3,652.19萬元，主要是所得稅839.00萬元；增值稅2,628.89萬元，個(gè)人所得稅62.00萬元，房產(chǎn)稅11萬元，土地使用稅1.30萬元，其他110.00萬元。

綜上資金情況，期初現(xiàn)金結(jié)余預(yù)算數(shù)21,066.80萬元，預(yù)計(jì)2022年末現(xiàn)金余額8,036.93萬元。

（八）預(yù)算財(cái)務(wù)指標(biāo)

1.凈資產(chǎn)收益率0.14%。

2.剔除客觀因素后國有資本保值增值率100%。

3.資產(chǎn)負(fù)債率76 %。

4.營業(yè)利潤率1.48%。

5.流動比率0.47，速動比率0.49。

四、影響2022年度預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的事項(xiàng)說明

（一）鑒于聚鈦引進(jìn)戰(zhàn)投事項(xiàng)存在資不抵債、2022年度產(chǎn)能難以有效釋放等諸多不利因素。在引入戰(zhàn)投或開展混合所有制改革過程中，缺少足夠的話語權(quán)，如果難以引入合格戰(zhàn)投，不能達(dá)到聚鈦公司出表的目的，按聚鈦公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況，幾乎不可能達(dá)到盈虧平衡預(yù)算目標(biāo)，將對聚能鈦業(yè)以及集團(tuán)公司后續(xù)工作帶來較大壓力。應(yīng)將聚鈦引進(jìn)戰(zhàn)投工作作為國企改革三年行動、集團(tuán)提質(zhì)增效的重要工作推進(jìn)，力爭達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）實(shí)業(yè)公司、物資公司及玉能公司因施工資質(zhì)等方面存在短板，缺乏市場競爭力，長期以來以集團(tuán)公司內(nèi)部工程項(xiàng)目為主開展生產(chǎn)經(jīng)營工作。2022年內(nèi)新項(xiàng)目中標(biāo)、開工、投入規(guī)模有限，勢必影響到實(shí)業(yè)公司、物資公司及玉能公司的生產(chǎn)經(jīng)營。

（三）由于省內(nèi)部分大型國有企業(yè)評級下調(diào)，加之省內(nèi)政府債務(wù)率等指標(biāo)位居全國后列，以及公司自身資產(chǎn)負(fù)債率高、制造業(yè)連續(xù)多年虧損等因素影響，預(yù)計(jì)2022年內(nèi)集團(tuán)融資工作任務(wù)依然艱巨，為達(dá)成預(yù)算目標(biāo)，須全力保持目前集團(tuán)授信規(guī)模。

（四）近年大通河流域自然來水量持續(xù)偏小，2021年度發(fā)電量較上年減少1.8億度，為歷史最低值，減少利潤約4000萬元。如2022年度